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Im Jahre 1Ä 240 startete Vrage der Begabte eine Reihe von Eroberungsfeldzügen. Mit einigen tausend Nord, die, in ihren glänzenden Rüstungen und axtschwingend, furchterregend erscheinen mussten, fiel er in Dunmereth (dem heutigen Morrowind) ein. Die Dunmer wurden vernichtend geschlagen, sodass Himmelsrand den ganzen Nordosten beherrschte. Auch Hochfels fiel unter Vrages Herrschaft den Nord in die Hände. Der Direnni-Clan, der in Hochfels herrschte, wurde vertrieben. Bis 1Ä 290 war Himmelsrand erstaunlich gewachsen.